{"id":4042,"date":"2025-02-10T15:02:41","date_gmt":"2025-02-10T14:02:41","guid":{"rendered":"https:\/\/holistic.capital\/wordpress\/?p=4042"},"modified":"2025-02-11T11:43:50","modified_gmt":"2025-02-11T10:43:50","slug":"holistic-csv-upload-vorlage","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/holistic.capital\/wordpress\/2025\/02\/10\/holistic-csv-upload-vorlage\/","title":{"rendered":"CSV-Import Vorlage bei Holistic Capital"},"content":{"rendered":"\n

Der CSV-Import ist eine einfache M\u00f6glichkeit, dein Portfolio bei Holistic <\/strong>schnell und unkompliziert einzupflegen. Damit kannst du alle deine K\u00e4ufe, Verk\u00e4ufe und Dividendenbuchungen aus anderen Tools oder Depots bequem \u00fcbernehmen. Hier zeigen wir dir, wie du deine Daten richtig formatierst und hochl\u00e4dst.<\/p>\n\n\n\n

Warum ein CSV-Import?<\/h2>\n\n\n\n

Viele Anleger verwalten ihr Portfolio mit verschiedenen Brokern und Tools. Manuelle Eingaben sind nicht nur zeitaufwendig, sondern auch fehleranf\u00e4llig. Mit dem CSV-Import von Holistic Capital kannst du deine Transaktionen gesammelt und automatisiert \u00fcbertragen, ohne jede einzelne Buchung per Hand eingeben zu m\u00fcssen. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch f\u00fcr eine fehlerfreie \u00dcbernahme deiner historischen Daten.<\/p>\n\n\n\n

So funktioniert der CSV-Import<\/h2>\n\n\n\n

Damit dein Import reibungslos klappt, folge einfach diesen Schritten:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Erstelle ein neues Portfolio<\/strong> in Holistic Capital.<\/li>\n\n\n\n
  2. Bereite deine CSV-Datei vor<\/strong> \u2013 sie muss die richtigen Spalten enthalten (siehe Tabelle unten).<\/li>\n\n\n\n
  3. Lade die Datei hoch<\/strong> \u2013 Beachte, dass nur CSV-Dateien erlaubt sind (keine xls\/xlsx).<\/li>\n\n\n\n
  4. \u00dcberpr\u00fcfe die Spaltenzuordnung<\/strong> \u2013 Unsere Helfer-KI Holi<\/strong> unterst\u00fctzt dich dabei, falls etwas nicht richtig erkannt wird.<\/li>\n\n\n\n
  5. Starte den Import<\/strong> und los geht\u2019s!<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Falls Holi Fehler erkennt, bekommst du direkte Hinweise, welche Spalten oder Daten korrigiert werden m\u00fcssen. Unser Ziel ist es, den Import so einfach und fehlerfrei wie m\u00f6glich zu machen.<\/p>\n\n\n\n

    Beispiel XLSX-Datei herunterladen<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Beispiel CSV-Datei herunterladen<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Format der CSV-Datei Vorlage<\/h2>\n\n\n\n

    Damit der Import funktioniert, muss deine Datei korrekt formatiert sein. Hier sind die Spalten, die Holistic Capital ben\u00f6tigt:<\/p>\n\n\n\n

    Spalte<\/th>Format<\/th>Beschreibung<\/th>Erforderlich?<\/th><\/tr><\/thead>
    Datum<\/td>TT.MM.JJ<\/td>Datum der Transaktion<\/td>\u2705 Ja<\/td><\/tr>
    ISIN \/ Symbol<\/td>Alphanumerisch<\/td>Wertpapier-ISIN oder Symbol<\/td>\u2705 Ja<\/td><\/tr>
    Typ<\/td>Kauf, Verkauf, Dividende<\/td>Art der Transaktion<\/td>\u2705 Ja<\/td><\/tr>
    St\u00fcck<\/td>Zahl<\/td>Anzahl der gekauften\/verkauften St\u00fccke<\/td>\u2705 Ja<\/td><\/tr>
    Preis<\/td>Zahl mit Komma<\/td>Preis pro St\u00fcck<\/td>\u2705 Ja<\/td><\/tr>
    Kosten<\/td>Zahl mit Komma<\/td>Geb\u00fchren f\u00fcr den Trade<\/td>\u2705 Ja<\/td><\/tr>
    Steuern<\/td>Zahl mit Komma<\/td>Abgef\u00fchrte Steuern<\/td>\u2705 Ja<\/td><\/tr>
    W\u00e4hrung<\/td>EUR, USD etc.<\/td>W\u00e4hrung der Transaktion<\/td>\u2705 Ja<\/td><\/tr>
    Gesamt<\/td>Zahl mit Komma<\/td>Gesamtbetrag der Transaktion<\/td>\u2705 Ja<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    Optionale Spalten:<\/strong><\/p>\n\n\n\n