Suivi de portefeuille France : Vue complète du patrimoine en EUR et 16 devises internationales

Gérez vos investissements mondiaux avec une vision eurocentrée – conçu pour les investisseurs en France

Suivi de portefeuille France: Les investisseurs français diversifient de plus en plus leur portefeuille à l’international – actions américaines, immobilier européen, ETF asiatiques, cryptomonnaies ou capital-investissement. Mais cette diversification crée de la complexité : Comment suivre l’ensemble de votre patrimoine – en particulier en euros (EUR) ?

Holistic.Capital est la solution : un outil sécurisé et professionnel de suivi de portefeuille, conçu pour les investisseurs français, avec l’euro comme devise de base et prenant en charge 16 autres devises mondiales.

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Holistic.Capital – La plateforme pour les investisseurs français à vocation internationale

Notre plateforme centralise vos avoirs – toutes banques, pays, classes d’actifs et devises confondus – dans un tableau de bord clair et intuitif. Avec données en temps réel, conversion de devises, analyse des risques de change et rapports exportables.

Suivi de portefeuille France
Devises prises en charge :

• Euro (EUR)
• Dollar américain (USD)
• Franc suisse (CHF)
• Livre sterling (GBP)
• Dollar canadien (CAD)
• Dollar australien (AUD)
• Yen japonais (JPY)
• Yuan chinois (CNY)
• Dollar de Hong Kong (HKD)
• Dollar néo-zélandais (NZD)
• Couronne norvégienne (NOK)
• Złoty polonais (PLN)
• Couronne suédoise (SEK)
• Couronne tchèque (CZK)
• Rand sud-africain (ZAR)
• Livre turque (TRY)
• Dirham des Émirats (AED)

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Les avantages pour les investisseurs en France

1. Vue unifiée du patrimoine en EUR

Tous vos actifs sont convertis automatiquement en euros – pour une vision claire et cohérente de votre valeur nette globale.

2. Suivi des performances en devise d’origine et en EUR

Analysez vos rendements à la fois dans la devise d’origine et en euros – y compris l’impact des taux de change.

3. Gestion active du risque de change

Suivez votre exposition FX, simulez des scénarios et ajustez votre allocation en conséquence.

4. Couverture de toutes les grandes classes d’actifs

Actions, obligations, immobilier, ETF, cryptomonnaies, private equity – tout est intégré.

5. Rapports exportables pour fiscalité, conseil ou usage personnel

Générez des rapports PDF/CSV en EUR ou en devises étrangères – pour votre expert-comptable, conseiller ou usage privé.

6. Sécurité et confidentialité conformes au RGPD

Vos données sont chiffrées, protégées et uniquement accessibles par vous – avec conformité totale aux normes européennes.

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Pour qui est Holistic.Capital France ?

✔ Investisseurs privés avec portefeuille international

Gérez l’ensemble de votre patrimoine global en un seul endroit – avec clarté en EUR.

✔ Conseillers en gestion de patrimoine & family offices

Créez des rapports personnalisés, suivez plusieurs portefeuilles et offrez une transparence maximale.

✔ Entrepreneurs & expatriés avec des actifs mondiaux

Suivez facilement vos investissements transfrontaliers – quel que soit le pays ou la devise.

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Exemple concret : investisseur basé à Paris

Un investisseur parisien détient :

• Immobilier et actions françaises (EUR)
• Actions de croissance américaines (USD)
• ETF asiatiques (JPY)
• Cryptomonnaies (BTC et ETH)

Avec Holistic.Capital :

• Vue consolidée en EUR
• Analyse de la performance et des risques de change
• Rapports exportables pour usage fiscal ou patrimonial

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Conclusion : Les portefeuilles mondiaux nécessitent une structure locale

Holistic.Capital offre aux investisseurs français une plateforme complète pour analyser, gérer et faire croître leur patrimoine mondial – avec l’euro comme devise centrale.

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Commencez dès maintenant – Holistic.Capital France

Suivi de portefeuille France: Suivez et gérez vos investissements dans 17 devises – avec confiance, transparence et sécurité.

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