Portfolio Tracker Schweiz : Vermögensübersicht in CHF und 16 weiteren Währungen

Vermögen professionell verwalten – mit Schweizer Präzision und globalem Überblick

Portfolio Tracker Schweiz: Die Schweiz ist weltweit bekannt für ihr solides Finanzsystem, ihre Neutralität und den hohen Anspruch an Diskretion und Qualität. Kein Wunder also, dass auch immer mehr internationale Anleger den Standort Schweiz als Basis ihrer Vermögensverwaltung wählen. Doch was tun, wenn sich Ihr Portfolio längst nicht mehr nur in Schweizer Franken, sondern in einer Vielzahl von Währungen bewegt?

Internationale Investments gehören längst zum Alltag von Schweizer Privatanlegern, Family Offices und institutionellen Investoren. Doch je mehr Märkte und Währungen involviert sind, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten. Hier setzt Holistic.Capital an: ein leistungsstarker Portfolio Tracker, entwickelt für Schweizer Anleger mit internationalem Fokus.

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Holistic.Capital – der Portfolio Tracker für internationale Schweizer Anleger

Unsere Plattform wurde speziell für Investoren entwickelt, die höchste Ansprüche an Übersichtlichkeit, Währungstransparenz und Sicherheit stellen. Mit Holistic.Capital behalten Sie Ihr gesamtes Vermögen im Blick – über alle Anlageklassen, Banken und 17 Währungen hinweg.

Unterstützte Währungen im Überblick:

• Schweizer Franken (CHF)
• Euro (EUR)
• US-Dollar (USD)
• Australischer Dollar (AUD)
• Britisches Pfund (GBP)
• Chinesischer Yuan (CNY)
• Hongkong-Dollar (HKD)
• Japanischer Yen (JPY)
• Kanadischer Dollar (CAD)
• Neuseeland-Dollar (NZD)
• Norwegische Krone (NOK)
• Polnischer Złoty (PLN)
• Schwedische Krone (SEK)
• Südafrikanischer Rand (ZAR)
• Tschechische Krone (CZK)
• Türkische Lira (TRY)
• VAE-Dirham (AED)

Portfolio Tracker Schweiz: Die 7 wichtigsten Vorteile für Anleger in der Schweiz

1. Einheitliche Vermögensdarstellung in CHF

Unabhängig davon, wo sich Ihre Vermögenswerte befinden und in welcher Währung sie notieren – Holistic.Capital rechnet automatisch und präzise in Schweizer Franken um. So haben Sie jederzeit ein klares Bild Ihrer effektiven Vermögenslage.

2. Transparente Performanceanalyse

Mit nur wenigen Klicks sehen Sie die Entwicklung einzelner Anlagen sowohl in Originalwährung als auch in CHF. Dadurch vermeiden Sie Fehlinterpretationen durch Währungseffekte und erkennen echte Wertsteigerungen oder -verluste auf einen Blick.

3. Analyse und Management von Währungsrisiken

Unsere Plattform bietet Ihnen umfassende Werkzeuge zur Identifikation, Bewertung und Steuerung von Währungsrisiken. Erstellen Sie Szenarioanalysen, simulieren Sie Wechselkursentwicklungen und treffen Sie strategisch fundierte Entscheidungen – besonders wichtig in einem wirtschaftlich stabilen, aber währungssensiblen Umfeld wie der Schweiz.

4. Flexibilität bei der Assetstruktur

Egal ob Sie in Immobilien, Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Krypto oder alternative Anlagen investiert sind – mit Holistic.Capital können Sie alle Ihre Vermögenswerte einheitlich abbilden, strukturieren und analysieren. Auch Beteiligungen und Private Equity sind integrierbar.

5. Maßgeschneiderte Berichte – steuerlich und rechtlich relevant

Gerade für Schweizer Steuerpflichtige ist eine saubere Dokumentation entscheidend. Holistic.Capital erstellt individuelle, steuerkonforme Reports für private wie institutionelle Zwecke – in CHF oder jeder anderen gewünschten Währung.

6. Sicherheit und Datenschutz – auf Schweizer Niveau

Datensicherheit hat für uns oberste Priorität. Ihre Informationen werden DSGVO-konform gespeichert, vollständig verschlüsselt übertragen und in gesicherten Rechenzentren verarbeitet. Diskretion und Vertrauen sind bei uns keine Floskeln, sondern Grundprinzip.

7. Zeitersparnis durch Automatisierung

Anstatt mühsam Excel-Listen zu pflegen oder verschiedene Bankportale abzufragen, konsolidiert Holistic.Capital alle Ihre Informationen an einem Ort. Zeit, die Sie für strategisches Handeln nutzen können.

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Zielgruppen: Für wen eignet sich Holistic.Capital besonders?

✔ Family Offices & Multi-Family Offices

Internationale Beteiligungen, Immobilienportfolios, generationsübergreifende Vermögensverwaltung – Holistic.Capital bietet die Struktur und Tiefe, um große Vermögen effizient und transparent zu managen.

✔ Unabhängige Vermögensverwalter und Treuhänder

Professionelle Berater benötigen Werkzeuge, die genauso professionell sind. Mit Holistic.Capital beeindrucken Sie Ihre Klienten durch strukturierte Analysen, flexible Dashboards und individualisierte Reports.

✔ HNWIs & Unternehmer

Sie führen ein Leben zwischen Zürich, London und Dubai? Ihre Anlagen reichen von Tech-Aktien bis zu Renditeliegenschaften? Mit Holistic.Capital behalten Sie alle Fäden in der Hand – ohne Komplexität.

✔ Digitale Nomaden & moderne Expats

Weltweit leben, weltweit investieren – Holistic.Capital gibt Ihnen die Kontrolle über Ihr globales Portfolio zurück. Besonders nützlich für Personen, die in verschiedenen Ländern steuerpflichtig sind oder mit mehreren Währungen arbeiten.

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Holistic.Capital in Aktion: Ein Praxisbeispiel

Ein in Genf ansässiger Investor hält:

• Schweizer Aktien in CHF
• US-Technologiewerte in USD
• Hongkonger Immobilienfonds in HKD
• Beteiligungen an einem Start-up in London (GBP)

Mit Holistic.Capital sieht er auf einen Blick:

• Das konsolidierte Gesamtvermögen in CHF
• Die Einzelperformance pro Währung
• Das Währungsrisiko im GBP-Segment
• Die Entwicklung über verschiedene Zeiträume (1 Monat, 1 Jahr, seit Kauf)

Ein zusätzliches Reporting auf Englisch in USD wird für seinen britischen Vermögensverwalter mit einem Klick erstellt.

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Fazit: Ein Schweizer Portfolio braucht globale Übersicht – und lokale Präzision

Portfolio Tracker Schweiz: In der heutigen Zeit reichen Excellisten oder Einzeldepotübersichten nicht mehr aus. Was Sie brauchen, ist ein intelligentes, sicheres und auf die Schweiz zugeschnittenes System zur Verwaltung Ihres Vermögens.

Holistic.Capital vereint Schweizer Werte mit internationaler Flexibilität.

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Jetzt kostenlos testen – und global den Überblick behalten

Sie möchten internationale Investments einfacher, transparenter und sicherer verwalten? Starten Sie jetzt mit Holistic.Capital und erleben Sie die Zukunft des Portfolio Trackings – in CHF und 16 weiteren Währungen.

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