Portfolio-Performance auf einen Blick analysieren

Dein Vermögen entwickelt sich ständig weiter – aber weißt du auch, wie gut?

Mit dem Performance-Feature bei Holistic bekommst du eine detaillierte und visuell aufbereitete Übersicht über die Entwicklung deines Portfolios.

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Verfolge deine Portfolioentwicklung in Echtzeit

Egal ob Immobilien, Aktien, Kryptowährungen, Edelmetalle oder alternative Investments – Holistic zeigt dir, wie sich dein Vermögen über die Zeit entwickelt hat. In deinem Dashboard findest du unter „Performance“ einen intuitiv lesbaren Verlauf, der Gewinne, Verluste, Zuwächse sowie Marktbewegungen klar abbildet.

Du siehst nicht nur deinen aktuellen Gesamtwert, sondern auch die absolute und prozentuale Veränderung im ausgewählten Zeitraum – alles auf einen Blick.

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Was zeigt das Performance-Feature genau?

✅ Vermögensentwicklung über Zeit (Tag / Monat / Jahr / benutzerdefiniert)

✅ Einzahlungen und Investitionen automatisch berücksichtigt

✅ Wertverlauf je nach Assetklasse oder Position

✅ Dynamischer Chart mit Echtzeit-Aktualisierung

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Bonus-Tipp: Vergleiche dein Portfolio mit einem Benchmark

Du möchtest wissen, wie sich dein Portfolio im Vergleich zu einem bekannten Index schlägt?

? Klicke auf das „+ Benchmark“-Feld in deinem Performance-Chart, um beispielsweise den DAX, S&P 500, MSCI World oder andere Benchmarks hinzuzufügen.

So kannst du direkt sehen, ob deine persönliche Strategie besser oder schlechter performt als der Gesamtmarkt – ein echter Mehrwert für alle, die ihre Anlagestrategie optimieren wollen.

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So nutzt du das Feature richtig – in 3 einfachen Schritten

1. Öffne dein Dashboard: Gehe in den Bereich „Mein Vermögen“ und klicke anschließend auf den Reiter „Performance“.
2. Wähle den Zeitraum: Vergleiche unterschiedliche Zeitspannen – z. B. 1 Jahr, YTD oder individuell.
3. Füge Benchmarks hinzu (optional): Über das „+ Benchmark“-Symbol kannst du direkt Marktindizes einblenden.

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Kurz erklärt: Was ist ein Benchmark?

Ein Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab – meist ein bekannter Marktindex wie der DAX oder MSCI World. Er hilft dir dabei, die Leistung deines Portfolios realistisch zu bewerten, indem du sie direkt mit der Entwicklung des Gesamtmarkts vergleichst.

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Fazit: Holistic Performance – klare Einblicke für bessere Entscheidungen

Mit dem neuen Performance-Bereich machst du deine Vermögensentwicklung endlich sichtbar, verständlich und vergleichbar. Du erhältst smarte Finanztransparenz – und damit die ideale Basis für alle deine nächsten Investmententscheidungen.

? Jetzt ins Dashboard einloggen und dein Portfolio mit nur einem Klick analysieren.