DAX 18.163,50 EUR -0,50% Dow Jones 39.150,30 EUR 0,04% MDAX 25.296,20 EUR -1,63% Nikkei 225 38.596,50 EUR -0,09% S&P 500 5.464,61 EUR -0,16% STOXX Europe 50 4.907,30 EUR -0,82% Nasdaq 100 19.700,40 EUR -0,26% Bitcoin 64.257,68 USD 0,23% Gold 74,62 USD -0,02% EUR/USD 1,07 USD -0,09%
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  • Du suchst einen Portfolio Tracker? Darauf solltest du achten..

Du suchst einen Portfolio Tracker?

Ein Portfolio Tracker ist ein Online-Tool, mit dem du die Entwicklung deiner Anlagen verfolgen und analysieren kannst. Dieses Online-Tool umfasst z.B. die Bestände, sowie Gewinne und Verluste der eingetragenen Anlagen. Im Idealfall deckt ein solcher Portfoliotracker die folgenden Fragen ab:

  • Wie stehen deine Anlagen im Vergleich zu deinen kurz- und langfristigen Zielen da?

  • Wie schneiden deine Anlagen im Vergleich zum Gesamtmarkt ab?

  • Was ist die durchschnittliche Performance deiner Anlagen und wo besteht Potenzial zur Optimierung?

Ein guter Portfolio Tracker bietet außerdem sofortigen Echtzeit-Zugang zu all diesen Daten (und mehr).

Holistic Portfolio Tracker

Holistic Dashboard

Warum brauchst du einen Portfolio Tracker?

Du kannst auch ohne die Hilfe eines Portfolio-Trackers investieren. Jedoch wartet dann jede Menge Arbeit, Zeitaufwand und Geduld auf dich. Hier sind einige der vielen Gründe, warum du dich ernsthaft mit dem Tracking deines Portfolios beschäftigen solltest:

  • Einfach zu verstehende Übersicht über dein Konto
  • Einfaches Feststellen der Cashflows, welche Anlagen erzielen Gewinne, welche Anlagen sind nicht profitabel.
  • Überblick über die Diversifizierung und das Risiko deiner Anlagen mit der richtigen Asset Allokation
  • Einmal eingetragen arbeiten die Tools von allein, wodurch du mühsame und zeitintensive Excel-Tabellen ersetzen kannst.

Du willst ein Anlagekonto eröffnen und aktiv verwalten? Oder du verwaltest bereits einige Anlagen? Dann solltest du dich von einem Portfolio Tracker leiten lassen.

 
Wichtige Funktionen, die dein Portfolio Tracker haben sollte:

Die Überwachung eines Portfolios ist mehr als das, was man auf den ersten Blick sieht. Du solltest einen Portfolio Tracker wählen, der alle Funktionen hat, die du brauchst, oder mit denen du vielleicht in Zukunft experimentieren möchtest.

1.  Anbindungen zum Brokerage und PDF-Import Funktionen

Das Übertragen des Depots inklusive aller Assets zum Finanztracker kann lange dauern, muss es aber nicht! Nicht alle Portfolio Tracker unterstützen alle Banken und Broker. Idealerweise bietet ein Portfolio Tracker die Möglichkeit, die Werte der Depots mithilfe von PDF-Importen zu übernehmen. Damit ersparst du dir das Eintragen jedes einzelnen Assets aus dem jeweiligen Depot. Suche daher ein Tracking-Tool, das die von dir derzeit genutzten Broker unterstützt. Wenn diese nicht unterstützt werden, wirst du feststellen, dass das von dir gewählte Tool nutzlos ist.

2.  Analyse-Tools

Es gibt viele Arten von Analyse-Tools, die dir helfen können, bessere Investitionen zu tätigen. Ein Aktienanalyse-Tool zum Beispiel liefert alle Daten, die du für fundierte Entscheidungen benötigst. Ein guter Portfolio Tracker bietet dir eine optimale Analyse über die Performance, den Cashflow und die Diversifikation und Bestandteile deiner Anlagen.

3.  Updates und Nachrichten

Aktuelle Nachrichten können die Wertentwicklung von Anlagen beeinflussen. Die besten Portfolio Tracker verfügen über einen integrierten Nachrichten-Feed oder Social-Media-Kanäle und Blogs, die es dir ermöglichen, dich über aktuelle Nachrichten und Ereignisse zu informieren.

4.  Das Gesamtpaket

Egal ob Wertpapiere, Krypto, Immobilien, Oldtimer oder Uhren. Anlagen und Anlagestrategien können sich grundlegend von Investor zu Investor unterscheiden. Idealerweise bietet dein Portfolio Tracker daher die Möglichkeit, jegliche Arten von Anlagen in einem Tool zu vereinen. Das hat den Vorteil, dass du nicht für jede einzelne Assetklasse einen neuen Portfolio Tracker benötigst, sondern viel eher einen Gesamtüberblick über dein gesamtes Vermögen in einem Tool erhalten kannst.

 

Holistic - Portfolio Tracker App

Aktuell hebt sich Holistic als die beste Portfolio Tracker App für ganzheitliche Investoren ab. Hier sind einige Gründe, warum Holistic nicht nur eine Alternative zu anderen Tools wie Parqet, Getquin, Finanzguru oder gar Excel ist, sondern zusätzlichen Mehrwert bietet:

Holistic Dashboard

Holistic Dashboard

1.  Tracke alles, von Aktien über Uhren bis Lego-Sets:

Während viele Portfolio Tracker sich auf traditionelle Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen konzentrieren, ermöglicht Holistic das Tracking von einzigartigen Assets wie Uhren, Bankkonten und Immobilien. Dies macht es zu einer vielseitigen Parqet Alternative.

2.  Vollautomatisierte Visualisierungen:

Im Gegensatz zu anderen Tools bietet Holistic vollautomatisierte Visualisierungen Deines Vermögens in Form von Charts, Allokationen und Tabellen. Diese klaren und ansprechenden Darstellungen helfen Dir, Dein Vermögen besser zu verstehen und zu verwalten.

3.  Einfache Integration von Banken und Depots:

Mit der Schnittstelle zu Banken ermöglicht Holistic eine einfache Integration von Bankkonten und Depots. Dies unterscheidet Holistic von vielen Konkurrenten und macht es zur idealen Finanzguru Alternative.

4.  Innovativ, entspannt und professionell:

Holistic spricht seine Nutzer in einer persönlichen, einfachen Sprache an, die innovativ und trotzdem professionell klingt. Dieser Ansatz unterscheidet Holistic von vielen anderen Tools und macht es zur perfekten Finanzguru Alternative.

5.  Engagement für Bildung:

Holistic setzt sich dafür ein, dass jeder die Chance hat, finanziell ein gutes Wissen aufzubauen. Mit Bildungsressourcen und Tools fördert Holistic das Verständnis für Finanzen und Investitionen.

 

Die Assetklassen bei Holistic

Holistic unterscheidet zwischen fünf Assetklassen: Immobilien, Wertpapiere, Kryptos, Cash, und weitere Assets. Bei den Immobilien kannst du Einzelhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gewerbe, sowie Grundstücke anlegen. Bei der Assetklasse Cash kannst wählen zwischen: Festgeldkonto, Tagesgeldkonto und Girokonto. Depotkonto, Bargeld, Fremdwährungskonto, und Geldmarktfond gehören auch dazu. Unter Weiteren Assets kannst du zwischen Uhren, NFTs, Edelmetalle, und Automobile. Dazu gehören ebenfalls Bausparverträge, Geschlossene Fonds, Kredite, P2P Kredite, Kunst, Schmuck, Sneakers, sowie Versicherungen.

 

Portfolio Analyse und Übersicht

Sowohl die klare Strukturierung, als auch die verschiedenen Diagramme und Tabellen sorgen für einen ganzheitlichen Überblick über alle deine Anlagen. Holistic bietet dir die optimale Analyse über die Performance, den Cashflow und die Diversifikation deiner Investitionen. Und das Beste ist, dass du diese Analyse deiner Investitionen immer bei dir hast. Das ermöglicht die Holistic App, welche du frei erhältlich im AppStore und im Play Store downloaden kannst.

 

Einpflegen von Assets leicht gemacht: PDF/CSV-Upload und Live-Tracking

In der digitalen Ära des Investierens ist es unerlässlich, dass Anleger ihre Assets und Transaktionen einfach und effizient in ihre Portfolio-Tracking-Tools einpflegen können.

Holistic hat diesen Prozess durch intuitive Funktionen optimiert, die den Nutzern Zeit und Mühe ersparen.

Konten- und Depotanbindung: Live-Tracking für zukünftige Aktivitäten

Während der PDF- und CSV-Import ideal für historische Daten ist, kommt die wahre Magie von Holistic ins Spiel, wenn es um zukünftige Transaktionen und Aktivitäten in Ihrem Depot geht. Durch die Anbindung von Konten und Depots kann Holistic alle Aktivitäten live tracken. Dies bedeutet, dass jede Transaktion, jede Dividende und jede andere relevante Aktivität in Echtzeit in der App aktualisiert wird. Dies gibt den Nutzern nicht nur einen aktuellen Überblick über ihr Portfolio, sondern auch die Sicherheit, stets über alle Bewegungen und Veränderungen informiert zu sein.

PDF und CSV Import: Historische Daten im Handumdrehen

Eines der herausragenden Merkmale von Holistic ist die Möglichkeit, historische Transaktionen, Dividenden und Depotbestände einfach per Drag & Drop zu importieren. Anstatt mühsam jede einzelne Transaktion manuell einzugeben, können Nutzer ihre Daten in Form von PDF- oder CSV-Dateien direkt in die App ziehen. Dieser nahtlose Importprozess stellt sicher, dass alle relevanten Informationen korrekt und vollständig in das System eingegeben werden, wodurch Fehler vermieden und die Genauigkeit der Portfolio-Analyse gewährleistet wird.

PDF Upload

 

Fazit

Ein klarer Überblick über deine Finanzen hilft dir dabei, deine Ziele zu bestimmen. Daraus resultiert dein Erfolg, die aktuellen Strategien zu überblicken. Außerdem erkennst du mögliche Verbesserungspotenziale. Das Tracking mithilfe von guten Tools spart dir Zeit und bringt Struktur dein Vermögen. Gute Portfolio Tracker bieten nicht nur eine Übersicht einzelner Vermögensklassen. Sie bieten dir darüber hinaus ein Gesamtpaket unterschiedlichster Anlagen. Unabhängig davon, ob du weiterhin investieren oder einfach für eine neue Hypothek sparen willst. Betrachte die Vermögensübersicht als eine wichtige Praxis deines Finanzmanagements.

Unter holistic.capital findest du weitere Informationen, Videos und den Chat für ungeklärte Fragen.

 

Weiteres:

Dieser Beitrag entstand von dem Team von Holistic.

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Aktualisiert am

Burcu

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